Comment devenir Conseiller en gestion de patrimoine F/H ?
Pour accéder au métier de conseiller en gestion de patrimoine, il est essentiel d’acquérir des compétences solides en gestion patrimoniale, en finance et en droit, ainsi qu'une bonne compréhension du secteur immobilier. La formation proposée par PIGIER Montpellier, le Bachelor Immobilier, permet de se préparer efficacement à ce métier grâce à un enseignement professionnalisant et une immersion dans la réalité du terrain.
Les objectifs du conseiller en gestion de patrimoine
Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne ses clients dans la valorisation et l’optimisation de leur patrimoine, qu’il soit financier, immobilier ou professionnel. À la croisée du conseil, du commercial, et de l’expertise juridique et fiscale, il propose des solutions sur-mesure adaptées à chaque situation : investissement, transmission, protection, défiscalisation, etc.
Il s’attache à comprendre les besoins de chaque client pour leur proposer une stratégie patrimoniale personnalisée, tout en assurant le suivi et la conformité des opérations réalisées.
Où exercer ce métier ?
- Agences bancaires et banques privées
- Cabinets spécialisés en gestion de patrimoine
- Sociétés de gestion d’actifs ou d’assurances
- Groupes immobiliers
- En tant qu’indépendant, en libéral
Il intervient auprès d’une clientèle variée : particuliers, entrepreneurs, professions libérales, investisseurs, etc.
Quelles sont les perspectives d’évolution de ce métier ?
L’expérience acquise en tant que conseiller en gestion de patrimoine permet de progresser vers des postes à responsabilités : responsable d’une équipe patrimoniale, directeur d’agence, responsable en gestion de fortune, ou encore de se spécialiser dans des domaines spécifiques (ingénierie patrimoniale, gestion d’actifs…). Il est également possible d’ouvrir son propre cabinet.
Les missions principales
- Analyse et stratégie patrimoniale : Analyser la situation du client, ses objectifs, établir un bilan personnalisé ;
- Proposition de solutions : Accompagner le client dans ses choix d’investissement, de placements financiers et immobiliers, d’optimisation fiscale et de transmission ;
- Suivi et fidélisation : Assurer le suivi régulier du portefeuille, ajuster les stratégies, entretenir la relation avec le client ;
- Développement commercial : Prospecter de nouveaux clients, animer un réseau de partenaires, participer à des événements professionnels ;
- Veille réglementaire et conseil : Suivre l’évolution des réglementations, actualités, former et conseiller en interne.
Les compétences et qualités requises
- Solides connaissances en économie, droit, fiscalité et marchés financiers
- Bonne maîtrise des outils numériques et bureautiques
- Esprit d’analyse et de synthèse, force de proposition
- Excellentes aptitudes relationnelles, sens de l’écoute et de la pédagogie
- Rigueur, discrétion, réactivité
Quelle formation choisir ?
Pour devenir conseiller en gestion de patrimoine, PIGIER Montpellier propose le Bachelor Immobilier. Cette formation, accessible après le bac, vous permet d’acquérir toutes les compétences stratégiques, juridiques et commerciales nécessaires pour exercer ce métier en entreprise, en cabinet ou en indépendant. La pédagogie privilégiant l’alternance offre une expérience solide et directement valorisable sur le marché du travail.
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