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Rôle :

Le/la conseiller(e) financier(e) a pour mission de conseiller ses clients sur les placements financiers et de les réaliser.

Mission :

Il/elle doit écouter puis analyser les besoins de ses clients afin d’effectuer les placements financiers les plus adaptés.
Il/elle assure la gestion et le suivi du patrimoine et effectue des reportings réguliers sur les différents placements qu’il a effectués.

Qualités requises :

  • Aimer les chiffres
  • Bon sens du relationnel
  • Goût pour le commerce
  • Maîtrise de l’anglais (contexte de mondialisation)

Possibilité d’évolution :

Après plusieurs années d’expérience, il/elle peut se spécialiser dans un domaine tel que l’immobilier … et il/elle peut également devenir Chef de projet marketing …

Salaire :

Le salaire moyen est de 35 000 euros brut/an en début de carrière auquel s’ajoute une part variable.

Formation nécessaire :

Ce métier est accessible aux personnes ayant la formation du Bachelor Banque et Assurance.

 

Les formations pour devenir

Conseiller(e) financièr(e)