Accueil  /  Conseiller(e) en patrimoine

Rôle :

Le conseiller(e) en patrimoine est un spécialiste de l’investissement sur mesure et un expert en ingénierie patrimoniale.

Mission :

Il/elle a pour mission de conseiller ses clients en tenant compte de leur situation des avantages fiscaux et contraintes juridiques de chaque investissement, en orientant ses clients vers des placements classiques ou des investissements plus originaux. Il négocie également les conditions de placement et suit l’exécution des ordres qu’il a passés. 
L'accès à ce poste nécessite une expérience professionnelle significative et/ou une formation complémentaire.

Qualités requises :

  • Sens de l’écoute et réactivité
  • Sens du contact
  • Goût du commerce
  • Connaissance variée et pointue

Possibilité d’évolution :

Après plusieurs années d’expérience, il/elle peut devenir Directeur d’Agence, Chef de Produit Marketing.

Salaire :

Le salaire moyen est de 40 000 euros brut/an auquel peuvent s’ajouter des commissions.

Formation nécessaire :

Ce métier est accessible aux personnes ayant la formation du Bachelor Banque et Assurance.

 

Les formations pour devenir

Conseiller(e) en patrimoine